1. Конкурентне середовище в кормовій галузі
Згідно з національною статистикою кормової промисловості, за останні роки, хоча виробництво кормів у Китаї демонструє тенденцію до зростання, кількість підприємств кормової промисловості в Китаї демонструє загальну тенденцію до зниження. Причина полягає в тому, що кормова промисловість Китаю поступово переходить від екстенсивного до інтенсивного напрямку, і малі підприємства з поганими технологіями виробництва та якістю продукції, а також низькою впізнаваністю бренду поступово замінюються. Водночас, через такі фактори, як конкуренти та реструктуризація промисловості, а також зростання витрат на робочу силу та сировину, рівень прибутку кормових підприємств знижується, і великі виробничі підприємства можуть продовжувати працювати лише в умовах галузевої конкуренції.
З іншого боку, великі виробничі підприємства користуються перевагами економії масштабу та використовують можливості для інтеграції галузі, щоб розширити свої виробничі потужності шляхом злиттів або створення нових виробничих баз, підвищуючи концентрацію та ефективність галузі, а також сприяючи поступовій трансформації кормової промисловості Китаю в бік масштабування та інтенсифікації.
2. Кормова промисловість є циклічною, регіональною та сезонною
(1) Регіональність
Виробничі регіони кормової промисловості Китаю мають певні регіональні особливості з таких причин: по-перше, Китай має величезну територію, і існують значні відмінності в сортах сільськогосподарських культур та врожайності зернових, що вирощуються в різних регіонах. Концентровані корми та попередньо змішані корми становлять значну частку на півночі, тоді як комбікорми в основному використовуються на півдні; по-друге, кормова промисловість тісно пов'язана з аквакультурою, і через різні харчові звички та сорти розведення в різних регіонах також існують регіональні відмінності в кормах. Наприклад, у прибережних районах основним методом є аквакультура, тоді як на північному сході та північному заході Китаю вирощується більше жуйних тварин для великої рогатої худоби та овець; по-третє, конкуренція в кормовій промисловості Китаю є відносно жорсткою, з низькою загальною валовою нормою прибутку, складною та різноманітною сировиною, різним походженням та коротким радіусом транспортування. Тому кормова промисловість здебільшого застосовує модель «створення національних заводів, єдиного управління та місцевої діяльності». Таким чином, кормова промисловість у Китаї має певні регіональні особливості.
(2) Періодичність
Фактори, що впливають на кормову промисловість, включають численні аспекти, головним чином включаючи сировину, що постачається в кормову промисловість, таку як кукурудза та соєві боби, а також сировину, що постачається в кормову промисловість, яка тісно пов'язана з національним тваринництвом. Серед них сировина, що постачається в кормову промисловість, є найважливішими факторами, що впливають на кормову промисловість.
Ціни на сипучу сировину, таку як кукурудза та соєві боби, у виробництві підлягають певним коливанням на внутрішньому та зовнішньому ринках, міжнародній ситуації та метеорологічним факторам, що впливає на вартість кормової промисловості та, відповідно, на ціни на корми. Це означає, що в короткостроковій перспективі витрати та ціни на корми також відповідно зміняться. На запаси в виробництві аквакультури, що знаходиться нижче рівня виробництва, впливають такі фактори, як хвороби тварин та ринкові ціни, а також спостерігаються певні коливання запасів та продажів, що певною мірою впливає на попит на кормову продукцію. Тому в короткостроковій перспективі в кормовій промисловості спостерігаються певні циклічні характеристики.
Однак, з постійним покращенням рівня життя людей, попит на високоякісне білкове м'ясо також неухильно зростає, а кормова промисловість загалом підтримує відносно стабільний розвиток. Хоча існують певні коливання попиту на корми через хвороби тварин, що виникають унаслідок поширення, такі як африканська чума свиней, у довгостроковій перспективі кормова промисловість загалом не має чіткої періодичності. Водночас, концентрація кормової промисловості ще більше зросла, і провідні підприємства галузі уважно стежать за змінами ринкового попиту, активно коригують продуктові та маркетингові стратегії, і можуть отримати вигоду від стабільного зростання ринкового попиту.
(3) Сезонність
У Китаї під час свят панує сильна культурна атмосфера, особливо під час таких фестивалів, як Свято весни, Свято човнів-драконів, Свято середини осені та Національний день. Попит на різні види м'яса з боку населення також зростає. Племінні підприємства зазвичай заздалегідь збільшують свої запаси, щоб впоратися зі зростанням попиту під час свят, що призводить до високого попиту на корми перед святами. Після свят споживчий попит на худобу, птицю, м'ясо та рибу зменшується, а вся галузь аквакультури також працюватиме відносно слабо, що призведе до міжсезоння кормів. Що стосується кормів для свиней, то через часті свята у другій половині року зазвичай це піковий сезон попиту, виробництва та продажу кормів.
3. Ситуація з попитом та пропозицією в кормовій промисловості
Згідно з «Щорічником кормової промисловості Китаю» та «Національною статистикою кормової промисловості», опублікованими Національним управлінням кормової промисловості протягом багатьох років, з 2018 по 2022 рік виробництво промислових кормів у Китаї зросло з 227,88 млн тонн до 302,23 млн тонн, із річним сукупним темпом зростання 7,31%.
З точки зору видів кормів, частка комбікормів є найвищою та зберігає відносно швидку тенденцію до зростання. Станом на 2022 рік частка виробництва комбікормів у загальному виробництві кормів становила 93,09%, що демонструє тенденцію до зростання. Це тісно пов'язано з процесом масштабування аквакультури Китаю. Загалом, великі аквакультурні підприємства схильні закуповувати комплексні та прямі кормові інгредієнти, тоді як дрібні фермери заощаджують витрати на сільське господарство, купуючи премікси або концентрати та переробляючи їх для виробництва власних кормів. Особливо після спалаху чуми свиней в Африці, щоб ще більше забезпечити біологічну безпеку свиноферм, свинарські підприємства схильні закуповувати продукти для свиней в одному місці, а не купувати премікси та концентрати для обробки на місці.
Корми для свиней та корми для птиці є основними сортами в структурі кормової продукції Китаю. Згідно з "Щорічником кормової промисловості Китаю" та "Національними статистичними даними кормової промисловості", опублікованими Національним управлінням кормової промисловості протягом багатьох років, виробництво різновидів кормів у різних категоріях розведення в Китаї з 2017 по 2022 рік.
4. Технічний рівень та характеристики кормової промисловості
Кормова промисловість завжди була важливим компонентом сучасного сільського господарства, очолюючи трансформацію та модернізацію ланцюга тваринницької галузі через інновації. Завдяки зусиллям промисловості, наукових кіл та досліджень, кормова промисловість сприяла сталому розвитку сільського господарства в таких сферах, як інновації у формулах, точне харчування та заміна антибіотиків. Водночас вона сприяла інформатизації та інтелектуалізації кормової промисловості у виробничому обладнанні та процесах, розширюючи можливості ланцюга кормової промисловості за допомогою цифрових технологій.
(1) Технічний рівень кормової суміші
Зі прискоренням модернізації сільського господарства та поглибленням досліджень у галузі кормів, оптимізація структури рецептури кормів стала основною конкурентоспроможністю підприємств з виробництва кормів. Дослідження нових кормових інгредієнтів та їх заміна стали напрямком розвитку галузі, сприяючи диверсифікації та точному підбору поживних речовин у структурі кормових рецептур.
Вартість кормів є основною складовою витрат на розведення, а сировина на вагу, така як кукурудза та соєвий шрот, також є основними складовими вартості кормів. Через коливання цін на кормову сировину, таку як кукурудза та соєвий шрот, та основну залежність від імпорту сої, пошук альтернатив кормовій сировині для зниження витрат на корми став напрямком досліджень для підприємств. Кормові підприємства, виходячи з виробничих районів альтернативної сировини та географічних переваг кормових підприємств, також можуть бути прийняті різні альтернативні рішення. Що стосується заміни антибіотиків, то з удосконаленням технологій зростає застосування рослинних ефірних олій, пробіотиків, ферментних препаратів та пробіотиків. Водночас промислові підприємства також постійно проводять дослідження схем комбінованої заміни антибіотиків, сприяючи засвоєнню поживних речовин кормів у всіх аспектах за допомогою комбінацій добавок та досягаючи хороших ефектів заміщення.
Наразі провідні кормові підприємства галузі досягли значних проривів у сфері заміщення сировини насипом і можуть ефективно реагувати на коливання цін на сировину шляхом заміни сировини; використання антимікробних добавок досягло прогресу, але все ще існує проблема коригування комбінації добавок або кінцевого корму для досягнення оптимальної поживності корму.
5. Тенденції розвитку кормової промисловості
(1) Масштабна та інтенсивна трансформація й модернізація кормової промисловості
Наразі конкуренція в кормовій галузі стає дедалі жорсткішою, а великі кормопереробні підприємства продемонстрували значні конкурентні переваги в дослідженнях та розробках кормових формул, контролі витрат на закупівлю сировини, контролі якості кормової продукції, збуті та побудові системи брендування, а також подальшому обслуговуванні. У липні 2020 року комплексне впровадження антиепідемічного закону та постійне зростання цін на велику кормову сировину, таку як кукурудзяний та соєвий шрот, серйозно вплинули на малі та середні кормопереробні підприємства. Загальна валова рентабельність галузі знижується, постійно стискаючи простір для виживання малих та середніх кормопереробних підприємств. Малі та середні кормопереробні підприємства поступово залишатимуть ринок, а великі підприємства займатимуть все більше ринкового простору.
(2) Постійна оптимізація формул
Зі зростанням обізнаності про функції сировини в галузі та постійним удосконаленням баз даних селекції, точність та адаптація рецептур кормових підприємств постійно покращуються. Водночас соціально-економічне середовище та зростаючий споживчий попит також постійно спонукають підприємства з виробництва кормових сумішей враховувати більш низьковуглецевий захист навколишнього середовища, покращення якості м'яса та додаткові функціональні інгредієнти під час розробки рецептур. На ринок постійно виводяться низькопротеїнові дієтичні корми, функціональні корми та інші кормові продукти. Постійна оптимізація рецептур відображає майбутній напрямок розвитку кормової галузі.
(3) Покращення гарантійної здатності до поставок кормової сировини та контроль витрат на корми
Промислова кормова сировина в основному включає енергетичну сировину кукурудзу та білкову сировину соєвий шрот. В останні роки структура рослинницької промисловості Китаю поступово коригувалася, певною мірою покращуючи самозабезпечення кормовою сировиною. Однак поточна ситуація з білковою кормовою сировиною Китаю все ще існує, оскільки вона переважно залежить від імпорту, а невизначеність міжнародної ситуації ще більше підвищує вимоги до здатності кормової промисловості гарантувати постачання сировини. Покращення здатності гарантувати постачання кормової сировини є неминучим вибором для стабілізації цін та якості кормів.
Сприяючи структурній перебудові рослинницької промисловості Китаю та помірно покращуючи її самозабезпечення, кормова промисловість сприяє диверсифікації імпортних сортів та джерел білкової кормової сировини, наприклад, активно досліджуючи потенціал поставок сусідніх країн вздовж «Поясу та шляху» та інших країн для збагачення резервів поставок, посилюючи моніторинг, оцінку та раннє попередження про ситуацію з попитом та пропозицією на кормову сировину з яєчного білка, а також повною мірою використовуючи механізми коригування тарифів, квот та інші для контролю темпів імпорту сировини. Водночас ми будемо постійно посилювати просування та впровадження нових сортів кормів на внутрішньому ринку та сприяти зменшенню частки білкової сировини, що додається до кормових формул; зміцнювати резерв технологій заміщення сировини та використовувати пшеницю, ячмінь тощо для заміщення сировини, забезпечуючи якість кормів. Окрім традиційної сировини насипом, кормова промисловість продовжує використовувати потенціал для використання сільськогосподарських та побічних ресурсів у кормах, таких як підтримка зневоднення та сушіння сільськогосподарських культур, таких як солодка картопля та кассава, а також сільськогосподарських побічних продуктів, таких як фрукти та овочі, осад та базові матеріали; Завдяки проведенню біологічної ферментації та фізичної детоксикації побічних продуктів переробки олійних культур, вміст антипоживних речовин у сільськогосподарських та побічних ресурсах постійно знижується, якість білка покращується, а потім перетворюється на кормову сировину, зручну для промислового виробництва, що всебічно покращує гарантійні властивості кормової сировини.
(4) «Продукт + Послуга» стане однією з основних конкурентних переваг кормових підприємств
В останні роки структура аквакультури в кормовій промисловості постійно змінювалася, деякі фермери вільного вигулу та невеликі аквакультурні підприємства поступово переходять на сучасні сімейні ферми середнього масштабу або виходять з ринку. Кормова промисловість демонструє тенденцію до масштабування, а частка ринку великих аквакультурних ферм, включаючи сучасні сімейні ферми, поступово розширюється. «Продукт+Послуга» стосується спеціалізованого виробництва та постачання продуктів, що відповідають персоналізованим потребам клієнтів підприємствами на основі їхніх вимог. Зі зростанням концентрації аквакультури в нижній частині ринку, індивідуальні моделі стали важливим засобом залучення великих клієнтів у нижній частині ринку.
У процесі обслуговування кормові підприємства розробляють унікальний план обслуговування продукції, який включає постійне коригування та оптимізацію годівлі та управління на місці для кожного клієнта на основі його апаратного забезпечення, генів свинарства та стану здоров'я. Окрім самого корму, план також повинен супроводжуватися відповідними курсами, навчанням та консультаціями, щоб допомогти клієнтам у сфері племінної справи у загальній трансформації програмного та апаратного забезпечення, досягти модернізації годівлі, профілактики епідемій, розведення, дезінфекції, охорони здоров'я, профілактики та контролю захворювань, а також етапів очищення стічних вод.
У майбутньому кормові компанії пропонуватимуть динамічні рішення, засновані на потребах різних користувачів та проблемних питаннях різних періодів. Водночас підприємства використовуватимуть дані користувачів для створення власних баз даних, збору інформації, включаючи поживний склад, вплив годівлі та середовище розведення, кращого аналізу вподобань та фактичних потреб фермерів, а також підвищення залученості клієнтів кормовими підприємствами.
(5) Попит на високоякісні білки нижчої якості та функціональні продукти тваринництва та птахівництва продовжує зростати
З покращенням рівня життя китайських жителів попит на високоякісний білок та функціональні продукти тваринництва та птиці, такі як яловичина, баранина, риба та креветки, а також нежирна свинина, зростає з року в рік. Протягом звітного періоду виробництво кормів для жуйних тварин та водних тварин у Китаї продовжувало зростати, зберігаючи високі темпи зростання.
(6) Біологічні корми є однією зі стратегічних галузей, що розвиваються, в Китаї.
Біологічні корми є однією зі стратегічних галузей, що розвиваються, в Китаї. Біологічні корми – це кормові продукти, розроблені за допомогою біотехнологічних технологій, таких як ферментативна інженерія, ферментативна інженерія та білкова інженерія для кормової сировини та добавок, включаючи ферментовані корми, ферментативні корми та біологічні кормові добавки. Наразі кормова промисловість вступила в еру комплексних антиепідемічних заходів, з високими цінами на традиційну кормову сировину та нормалізацією африканської чуми свиней та інших захворювань. Тиск та проблеми, з якими стикається кормова промисловість та аквакультура, зростають з кожним днем. Біологічні ферментовані корми стали глобальною дослідницькою та прикладною точкою в галузі тваринництва завдяки своїм перевагам у сприянні розвитку кормових ресурсів, забезпеченні безпеки кормів та продукції тваринництва, а також покращенні екологічного середовища.
В останні роки поступово впроваджувалися основні технології в ланцюжку виробництва біологічних кормів, а також були досягнуті прориви в бактеріальній селекції, процесах ферментації кормів, технологічному обладнанні, формулах добавок та обробці гною. У майбутньому, на тлі заборони та заміни антибіотиків, зростання біологічних кормів буде швидшим. Водночас, кормовій промисловості необхідно створити базову базу даних про поживність ферментованих кормів та відповідну систему оцінки ефективності, використовувати біотехнології для динамічного моніторингу та оснастити їх більш стандартизованими процесами та технологіями виробництва біологічних кормів.
(7) Зелений, екологічно чистий та сталий розвиток
У «14-му п’ятирічному плані» ще раз уточнюється план розвитку промисловості, що передбачає «сприяння зеленому розвитку та гармонійному співіснуванню людини та природи». У «Керівних висновках щодо прискорення створення та вдосконалення зеленої та низьковуглецевої циркулярної економічної системи розвитку», виданих Державною радою, також зазначається, що створення та вдосконалення зеленої та низьковуглецевої циркулярної економічної системи розвитку є фундаментальною стратегією вирішення ресурсних, екологічних та екологічних проблем Китаю. «Зелений, низьковуглецевий та екологічно чистий» – це важливий засіб для кормових підприємств досягти справді сталого розвитку, і це одна з областей, на яких кормова промисловість продовжуватиме зосереджуватися в майбутньому. Неочищені джерела забруднення аквакультурних ферм мають певний негативний вплив на навколишнє середовище, а основним джерелом забруднення на аквакультурних фермах є екскременти тварин, які містять велику кількість шкідливих речовин, таких як аміак та сірководень. Вищезгадані шкідливі речовини забруднюють воду та ґрунт через екосистеми, а також можуть впливати на здоров'я споживачів. Корм, як джерело годівлі тварин, є ключовим вузлом у зменшенні забруднення аквакультури. Провідні кормові компанії в галузі активно розробляють наукову та збалансовану систему підбору поживних речовин та покращують засвоюваність кормів для тварин, додаючи до кормів рослинні ефірні олії, ферментні препарати та мікроекологічні препарати, тим самим зменшуючи викиди речовин, що впливають на навколишнє середовище, таких як фекалії, аміак та фосфор. У майбутньому кормові підприємства продовжуватимуть створювати професійні дослідницькі групи для дослідження та розробки передових біотехнологій, знаходячи баланс між зеленим, низьковуглецевим та контролем витрат.
Час публікації: 10 листопада 2023 р.